Les menaces s'amoncellent autour de Cœur de Feu : l'amour interdit de Plume Grise avec la fille d'un chef ennemi éclate au grand jour quand celle-ci donne naissance à deux chatons. Cœur de Feu découvre alors que le chef du clan du Tonnerre, Étoile Bleue, a autrefois traversé la même épreuve : ses chatons ont été élevés par leur père au sein du clan de la Rivière. Pire encore, Griffe de Tigre, l'ancien lieutenant banni, tente d'assassiner Étoile Bleue, semant la terreur dans le clan. Les destins de Plume Grise et de Cœur de Feu se séparent : l'un rejoint le clan de la Rivière où seront élevés ses deux petits, l'autre devient le nouveau lieutenant du clan du Tonnerre.
