A feu et à sang

Au sein du clan du Tonnerre, Cœur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelques temps sur sa tribu. Déchiré, Cœur de Feu s'interroge : comment aider les autres quand on doit se défendre soi-même ?
Heureusement, il n'est plus le seul chat domestique de la tribu, car il y a fait entrer Petit Nuage, le fils de sa sœur Princesse. Mais il s'inquiète de voir son meilleur ami, Plume Grise, toujours aussi amoureux de la fille d'un chef ennemi. Pourtant, le danger vient d'ailleurs : assoiffé de pouvoir, le lieutenant du clan, Griffe de Tigre, complote toujours dans l'ombre...

Ils vont y arriver et se font raccompagner par Moustache et Patte Folle. Mais pour raccourcir le chemin, ils veulent traverser les terres du Clan de la Rivière ! Une patrouille ennemie les attaque ! Ils sont secourus par Griffe de Tigre et sa patrouille. Mais comme ils se battent au bord d'une gorge et un guerrier ennemi y tombe. Tous rentrent chez eux. Et Coeur de Feu devient le mentor de Nuage Cendré. Malheureusement, elle tombe dans le piège que Griffe de Tigre a tendu a Etoile Bleue et se fait renverser par un monstre (voiture). Elle ne deviendra jamais une guerrière. En plus, une épidémie de mal vert se déclare dans le clan. Coeur de Feu ramène le fils de sa soeur, Princesse. Il devient Petit Nuage.